Cụ thể, Saudi Aramco bán ra 3 tỷ cổ phiếu với mức giá 32 Riyal (tương đương 8,53 USD)/cổ phiếu. Mức giá và lượng cổ phiếu này sẽ giúp Aramco thu về khoảng 25,6 tỷ USD, lớn hơn con số 25 tỷ USD trong vụ IPO của Tập đoàn Alibaba (Trung Quốc) hồi năm 2014.
Vụ IPO lần này định giá Aramco ở mức 1,7 nghìn tỷ USD, đưa đại gia dầu mỏ trở thành công ty đại chúng giá trị nhất thế giới. Trước đó, vị trí này thuộc về "gã khổng lồ" công nghệ Apple (Mỹ) với mức định giá 1,15 nghìn tỷ USD.
Những vụ IPO lớn nhất thế giới trước khi Saudi Aramco phá kỷ lục. (Ảnh: CNN Business)
Mặc dù thiết lập kỷ lục mới nhưng đợt IPO lần này của Armco vẫn không đạt kỳ vọng như ban đầu. Tháng trước, đại gia dầu mỏ Saudi Aramco cho biết muốn bán 1,5% trong số 200 tỷ cổ phiếu. Khi đó, họ sẽ thu về 29,4 tỷ USD nếu quyền chọn bán nhiều cổ phiếu hơn nữa được thực hiện.
Lên kế hoạch từ năm 2016, vụ IPO của Aramco được kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên mới về phát triển kinh tế ở Ả-rập Xê-út.
Chính phủ Ả-rập Xê-út ban đầu lên phương án bán 5% cổ phần năm 2018, huy động về 100 tỷ USD. Họ muốn niêm yết trên cả các thị trường quốc tế như New York hay London, bên cạnh Riyadh. Tuy nhiên, kế hoạch này bị hủy bỏ, do rào cản pháp lý tại Mỹ, sự nghi ngại với định giá lên tới 2.000 tỷ USD và thế giới giận dữ với vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại một lãnh sự quán Ả-rập Xê-út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Năm nay, sau khi Aramco bán thành công trái phiếu quốc tế, thương vụ mới hồi sinh.
Aramco hứa trả 75 tỷ USD cổ tức hàng năm cho đến năm 2024. Với một số nhà đầu tư, việc này khiến họ cảm thấy IPO giống một đợt bán trái phiếu hơn, với cổ tức cao và rủi ro thấp. Cổ phiếu Aramco dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Tadawul tại thủ đô Riyadh cuối tháng này.
Bình luận